Abgeltungssteuer - Investmentfonds
Die Core-Satellite-Strategie
Das Kerninvestment
Den Kern (Core) eines Depots sollten immer stabile, breit streuende Investments bilden. Basisinvestment werden von globalen oder europäischen Aktien- bzw. Mischfonds zur Verfügung gestellt und bilden ein geeignetes Basisinvestment. Im Idealfall werden verschiedene Basisinvestments beziehungsweise Investmentstrategien zusammengefasst. Diese bilden dann einem langfristigen Kerninvestment. Durch solch eine breit diversifizierte Kerninvestition wird eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit erzielt.
Die Satelliten
Satelliten sind mehrere kleine Einzelinvestitionen mit höherem Risiko und Renditepotential. Satelliten werden zur Renditesteigerung angehängt. Sie stellen also nur einen geringen Teil des Gesamtportfolios dar. Sie sind meist aktiv gemanagt und decken ausgewählte Bereiche (zum Beispiel Länder-, Branchen- und Themenfonds) ab. Aufgrund geringer Korrelationen mit dem Coreinvestment, können sie überdurchschnittliche Renditebeiträge erwirtschaften.
Abgeltungssteuer-Lösungen
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